«Мой любимый клоун» — художественный фильм по мотивам одноимённой повести Василия Ливанова.

Молодой артист цирка — клоун Сергей Синицын (Олег Меньшиков) решает усыновить шестилетнего детдомовца Ваньку. Его жена Леся, которая была поначалу не против, под давлением своей матери, которая кичится мужем-академиком, противится решению об усыновлении. Дело идёт к разводу. Тем временем, Сергей вместе со своим лучшим другом и напарником Романом готовит новый номер для будущих больших гастролей цирка. Ребёнок очень мешает его работе, но Роман вместе с женой Алисой помогают Сергею присматривать за Ванькой. Он постоянно спрашивает отца, где его мама, а тот объясняет, что мама в отъезде.

Прямо перед гастролями Ванька заболел, и Сергей вынужден остаться дома, чтобы ухаживать за сыном. Неожиданно состояние больного резко ухудшается, и Ваньке необходимо экстренное переливание крови редкой группы. У Сергея были серьезные отношения с гимнасткой Полиной, но силовой жонглер в свое время пустил слух об интимных отношениях Полины с немецким дрессировщиком во время гастролей. Гордый и обидчивый, Синицын разорвал с ней отношения. Но Полина продолжает его любить. Поспешно перебирая в памяти тех, кто мог бы отдать кровь, Алиса вспоминает про Полину. Звонит ей, и Полина соглашается. Правда, коротко и емко высказывает Сергею, что о нем думает.

Ванька, очнувшись, видит на соседней койке Полину и говорит ей — Мама, это ты? Ты приехала?.